是年十二月，契丹军又大举进攻后晋，遭晋军顽强抗击，契丹军北撤。翌年三月，契丹8万多名骑兵又南下。在阳城（位于今河北省安国县境）附近白团卫村，后晋北面行营都招讨使杜重威的大军被契丹军层层包围，粮、水均尽。又逢东北风大作，屋破树折，契丹军顺风放火突击。后晋军士卒愤怒，大呼不能等死，要求立即反攻。马步都监李守贞率药元福、符彦卿、皇甫遇等将逆风冒死出击。契丹军大败北撤。退往幽州。
这两次契丹军南下，后晋处于劣势，全靠沙陀、汉两族将士用命拼死抵抗，才转败为胜。由于契丹军连年出征，后晋疲于奔命，边民生命涂炭，契丹人民及其畜群损失也很多，国人厌战。甚至述律太后也有和解之意，对其子耶律德光说：即使你得了后晋的土地，也不习惯在那里居住；万一有什么闪失，你后悔就来不及了。
946年（开运三年）十月，后晋派杜重威和李守贞领兵北上，接应诈降的契丹瀛州刺史刘延祚和赵延寿。十一月，后晋军至瀛州，只见一座空城，连忙南撤。杜重威等一路上焚烧民房，抢夺妇女，至滹沱河（在今河北省西部），与契丹军夹河对峙。十二月，契丹军包围晋军，内外断绝，军粮将尽。贪财怕死的杜重威妄想也当“儿皇帝”，率诸将降于契丹。契丹军顺利南下。降将张彦泽率领2000名骑兵首先攻入开封。出帝自焚未果，降契丹，后晋亡。
三、后汉（947—950）
五代中的后汉朝，由沙陀人刘知远建立。史称后汉。定都于汴。其疆域，除秦州（治所在今甘肃省秦安县西北）、凤州（治所在今陕西省凤县东北）、阶州（治所在今甘肃省武都县东南）、成州（治所在今甘肃省成县）转归后蜀所有外，其余大致与后晋相同。历2帝，共4年。
刘知远原为后唐明宗时偏将，曾在战场上救过石敬瑭。石敬瑭即帝位后，任命刘知远为侍卫亲军都虞侯，领保义军节度使（治所在今河南省陕县）。941年（后晋天福六年），任河东节度使（治所在今山西省太原市西南）。945年（后晋开运二年），后晋出帝封他为北平王。
947年后晋亡以后，契丹主纵兵到处抢劫，谓之“打谷草”。又以奖励“平晋”之30万契丹兵为名，搜括原后晋国境内府库及民间财富，以致民不聊生。各地纷纷起义。
是年二月，刘知远在太原即皇帝位，是为后汉高祖。改这一年为天福十二年。相州、代州、晋州、陕州、潞州等地纷纷归附后汉。
刘知远准备搜括民财，用以犒赏将士。其妻李氏劝说：初创大业，还没有带给百姓任何好处，反而掠夺他们赖以生存的资财，这决不符合新皇帝救民的宗旨。不如把宫中所有的财物都拿出来劳军，虽然数量不多，但是人们决不会因此而有怨言。刘知远采纳其言，赢得了军民的拥护。
这时，中原东部的起义军凤起云涌，收复了宋州（治所在今河南省商丘县）、毫州（今安徽省毫县）、密州（治所在今山东省诸城县）。宋州在开封东，相距不远。契丹主闻讯大惊。三月，耶律德光以天气转暖，难以久留为借口，北归，任命其舅兄萧翰为宣武军节度使，留守汴州。四月，耶律德光途中病死于栾城（治所在今河北省栾城县西）北。五月，萧翰也北归。汴州空虚。六月，刘知远至汴州，改国号为汉（史称后汉）。
947年（天福十二年）九月，刘知远出兵北征。十月，攻邺都，十一月杜重威降。十二月，刘知远回开封。948年，改元乾祐。正月，刘知远病故，在位不满一年。
刘知远传位于第二子刘承祐，是为隐帝。
948年三月，护国节度使李守贞在河中（治所在今山西省永济县西）自称秦王。他联合凤翔节度使王景崇、占据长安的赵恩绾，发动“三镇叛乱”。隐帝发兵征讨，诸将不肯进攻，久而无功。八月，任命郭威为西面军前招慰安抚使，督诸军作战。郭威筑连城围李守贞。949年（乾祐二年）七月，郭威部将郭从义杀赵恩缩。郭威攻入河中外城。李守贞见大势已去，自焚死。
“三镇叛乱”平定以后，后汉隐帝更骄纵，重用奸臣和宦官，诛杀重臣。
950年（乾祐三年）十一月，隐帝杀枢密史杨邠、侍卫都指挥使史弘肇、三司使王章，并诛其九族。又下密诏要杀枢密使郭威等。澶州节度使李洪义将密诏送交郭威。郭威从邺都率军南下开封。隐帝被杀，年仅二十。
郭威议立刘知远之侄徐州节度使刘贇为嗣君，郭威请太后临朝。是时辽（契丹）军南侵洺州（治所在今河北省永年县东南）。十二月，郭威领大军北征，至澶州。将士以黄旗披于郭威身上，呼万岁，拥戴为天子。即日回军南下开封。太后命郭威监国。第二年正月，郭威即帝位，国号周（史称后周）。后汉亡。
四、北汉（951—979）
五代时期十国之一的汉国，由沙陀人刘崇建立，史称北汉。刘崇是后汉高祖刘知远之弟，官居河东节度使兼中书令。951年（后周广顺元年）正月，周太祖即皇帝位，后汉亡。又杀刘崇之子刘贇。刘崇于是月即帝位于晋阳（今山西省太原市西南古城营西古城），以晋阳为都城，仍用后汉乾祐年号。北汉时有并（治所在今山西省晋阳县）、汾（今山西省汾阳县）、忻（今山西省忻县）、代（今山西省代县）、岚（今山西省岚县）、宪（今山西省静乐县西南娄烦）、隆（今山西省祁县东南）、蔚（今河北省蔚县）、沁（今山西省沁源县）、辽（今山西省左权县）、麟（今陕西省神木县北）、石（今山西省离石县）十二州。其地绝大部分在今山西省北部，只有两州分别在邻近的今河北省和陕西省。北汉依附于契丹族建立的辽朝，后被北宋所灭。历4主，共29年。
北汉立国后，国小财乏，宰相月俸从后梁时的200缗（千文），减为100缗，节度使仅30缗，其余官员只略有津贴，大多数官吏贪污公款、勒索百姓，国内很少廉洁奉公的官员。
刘崇登帝位后即与辽朝联系，准备效法后晋，向辽求援。
951年四月，刘崇遣使前往辽朝，自称“侄皇帝致书于叔天授皇帝”，请求册立。六月，辽朝派燕王述轧等，册刘崇为大汉神武皇帝。刘崇改名刘旻。
刘崇称帝不久，即向外扩张。当年二月，次子侍卫亲军都指挥使刘承钧先后攻晋州（今山西省临汾市）、隰州（今山西省隰县），都没有成功。九月，辽穆宗耶律璟即位，刘崇遣使前往祝贺，又称辽穆宗为叔，并请发兵一起攻晋州。十月，辽朝派彰国节度使（治所在今山西省应县）萧禹厥率领奚、契丹军兵5万人，同刘崇率领的2万名士兵一起，攻晋州。十一月，周太祖派王峻为行营都部署，领兵救晋州。十二月，刘崇久攻晋州不下，大雪，军乏食，辽兵思北归，听说王峻大军将至，连夜烧营撤退。后周骑兵追击至霍邑（今山西省霍县），北汉军伤亡惨重。
北汉土地贫瘠，人民贫穷。百姓既要供应朝廷和军队的需要，又被迫向辽朝输送财物，因此负担过多的赋税和沉重的劳役。由于民不聊生，许多人逃入后周境内。
952年（广顺二年）二月，刘崇派兵3000余人进攻后周的府州（治所在今陕西省府谷县），被当地的防御使折德扆打败。折德扆乘胜夺取北汉的岢岚军（治所在今山西省奇岚县）。
954年正月，周太祖郭威病卒。其养子、内侄柴荣继位。刘崇闻周太祖去世，向辽朝借兵，准备大举进攻后周。二月，辽朝派政事令杨衮率领“铁马”骑兵1万多人和奚族等部族军五六万人，助北汉，刘崇自己率军3万人，和辽兵一起进军潞州（治所在今山西省长治市）。三月，周世宗柴荣领兵前往迎战。刘崇的中军列阵于巴公原（在今山西省晋城县东北），见周军少于自己的军队，十分轻敌。北汉军进攻，后周的右军溃散。后周将赵匡胤（后来的宋太祖）等拼死抗击，北汉军大败。辽军杨衮因与刘崇发生矛盾，又见后周军势盛，只顾保全自己，匆匆撤军。傍晚刘崇收兵，尚有万人，又遭周后军乘胜追击，伤亡殆尽。刘崇披褐衣戴笠帽，率领残存的百余骑由雕窠岭（在今山西省高平县西北）日夜奔驰，逃回晋阳。四月至六月，后周数十万大军包围北汉晋阳城，因辽朝派出数万名骑兵来援，连败后周军，周世宗撤军南归。
刘崇自从在高平大败，又被围于晋阳，优愤成疾，从此将国家交其子刘承钩治理。954年十一月，刘崇病卒，享年六十。北汉遣使告哀于辽，辽派骠骑大将军刘承训册命刘承钧为帝，是为北汉孝和帝。他继位后改名刘钧；“勤于为政，爱民礼士，境内初安”。他给辽帝上表时自称男（儿子）；辽帝的诏书称之为“儿皇帝”。
刘钧于957年改元天会。
959年（周显德六年）冬，他和辽朝协同进攻后周。翌年正月，周恭帝命赵匡胤北征，军至陈桥驿发生兵变，黄袍加于赵匡胤之身，拥立为帝，后周亡，宋朝始建。从这年夏天起，北汉的军队屡败于宋。
刘崇在世时，凡事必禀告辽朝。刘钧改年号、出兵支援昭义节度使（治所在今山西省长治市）李筠、杀内枢密使段常，都没有向辽朝请示，因此辽朝待之日益淡薄。
北汉地域狭小，物产匮乏，而每年又必须输送大量物资和钱财给辽朝，因此国家财政十分困难。为此刘钧任命五台山僧继颙为鸿胪卿。继颙本是已故燕王刘守光之子，为人多智慧，善理财。他每年将五台山佛寺从契丹取得的马数百匹，献给刘钧，又在柏谷山（在今山西省长治市北）开矿炼银，使北汉有足够的财源。继颙后来官至太师、中令书。
宋太祖赵匡胤曾经通过边界上的情报人员转告刘钧说：以前你家和周朝是世仇，现在我们之间并无仇恨，何必使这一带的人民遭难呢？你若有志于中原，应该下太行山来决一胜负。刘钧答云：河东的土地甲兵不及宋朝十分之一，我守在这里，只是为了使汉国的祖先能常受祭祀。赵匡胤同情刘钩所说，并转告他，我给你开一条生路。从此以后，直到刘钧死，宋朝再没有出兵进攻北汉。刘钩终因势力衰弱，国家窘迫，优虑致疾，于968年（宋乾德六年）七月死。在位13年，享年四十三。养子继恩即位。
刘继恩本姓薛，是刘崇的外孙。其父薛钊死后，母亲改嫁何姓。刘崇因刘钧无子，命收薛继恩为养子。继恩告哀于辽朝后登帝位。九月，被供奉官侯霸荣刺死，年仅三十四，在位仅60天。人们都怀疑，行刺刘继恩的主谋是参议中书事的顾命大臣郭无为。郭无为立刘继恩弟继元为北汉国主。
刘继元本姓何，是继恩的异父同母弟。父母死后，也由刘钧收为义子。继元为人残忍，将其叔父除一个装傻者以外全部杀光，又杀其养母刘钩妻郭氏。刘继元亦依附辽朝。
969年（宋开宝二年）春，赵匡胤亲征北汉。闰五月，宋军引汾水灌晋阳城。北汉宰相郭无为主张投降宋朝，被刘继元所杀。宋军驻扎在草地中，因连遭暑雨，军士多病，宋太祖无奈，撤军。
976年（宋开宝九年）八月，宋太祖又发兵征北汉。九、十月间连败北汉军。因太祖去世，太宗赵匡义即位，召宋军撤回。
979年（宋太平兴国四年），宋太宗进攻北汉。宋军数十万围晋阳城，自春至夏，矢石如雨，昼夜不停，城中大惧。五月，刘继元降宋，宋太宗授之为特进、检校太师、右卫上将军，封彭城郡公。北汉亡。刘继元于991年（宋淳化二年）死，被追封为彭城郡王。
自808年（唐元和三年）沙陀族内迁盐州，历经唐、五代至宋灭北汉为止，前后共171年。他们以山西北部为基地，驰骋中原，先为强藩，后建三朝一国。与此同时，沙陀人长期生活在广大汉族人民中间，人口又较少（内迁时仅近万人），经过近两个世纪的相互影响，终于逐渐融合于汉族。
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